Přes 1 500 spokojených klientů
Průvodkyně
světem peněz
Pomůžu vám mít v penězích pořádek a klid –
srozumitelně, bez nátlaku, s plánem,
který obstojí i za několik let.
19 let
v oboru
600+
stálých klientů
50+
obchodních partnerů
TOP 100
v Profi klubu Partners
5
specialistů v týmu
Finanční služby
Méně zmatku, více jistoty
Místo produktů řeším cíle a souvislosti. Podle vaší situace poskládáme plán, který vás nechá v klidu spát.
Běžné a spořicí účty
Vyberu účet a spoření, které neukusují poplatky a přitom vydělají. Jednoduché nastavení, přehled v aplikaci, převody bez stresu. Zjistit více
Hypotéka a bydlení
Porovnáme banky, připravíme podklady a vyjednáme podmínky, které sedí vašemu rozpočtu. Pohlídám proces od žádosti až po čerpání. Zjistit více
Investiční produkty
Postavím s vámi dlouhodobý plán podle cíle a rizika. Pravidelné revize, srozumitelně vysvětlím, co a proč držíme. Zjistit více
Penzijní a doplňková spoření
Ať stát pracuje pro vás. Nastavím příspěvky a strategii tak, aby dávaly smysl daně i horizont. Jednoduše a přehledně. Zjistit více
Pojištění majetku a vozidel
Krytí, které skutečně chrání a nekomplikuje. Zkontroluji smlouvy, odstraním zbytečnosti a nastavím limity pro reálné škody. Zjistit více
Půjčky a úvěry
Srovnám možnosti, snížím zbytečné náklady a nastavím splátky, které váš rozpočet unese. Vše jasně a bez kliček. Zjistit více
Stavební spoření
Smysluplně využijeme státní podporu a úrok. Poradím, kdy dává smysl založit, kdy navýšit a jak ho zapojit do celého plánu. Zjistit více
Životní pojištění
Krytí zásadních rizik pro vás i rodinu. Bez výluk, kterým nerozumíte. Vysvětlím, kdy a proč ho měnit, aby sedělo vašemu životu. Zjistit více
Nevíte si rady?
Jste krůček od nezávazné konzultace.
Náš tým
Jsme tým profesionálů již od roku 2006
Věřím v celoživotní partnerství mezi klienty a poradcem. Pokud se finanční poradenství dělá dobře, pomáhá klientům k bohatšímu a svobodnějšímu životu.
Ing. Dana Mejzlíková
Průvodkyně světem peněz, specialistka na hypoteční úvěry, investice a životní pojištění
Penze
Školitel PFG
Investice IP-KI
Professionals Club
Úvěry
Životní pojištění
Neživotní pojištění
Jaroslava Sládková
Vedoucí sekretariátu – administrativa spojená s investicemi a penzemi
Mne kontaktujte v případě, že potřebujete domluvit setkání, změnili jste osobní údaje či řešíte jiné administrativní záležitosti v oblasti financí. Především řeším oblast investic a penzí.
Ing. Jana Krejčová
Asistentka – hypoteční a spotřebitelské úvěry, stavební spoření
Pomohu Vám s vyřízením hypotečního úvěru, úvěru ze stavebního spoření, spotřebitelského úvěru. Pomáhám s administrací stavebního spoření a penzijních produktů.
Ing. Lucie Holá
Asistentka – životní pojištění
Já nejčastěji kontaktuji klienty, když společně řešíme změnu či nové životní nebo úrazové pojištění.
Lenka Ilková
Specialista na neživotní pojištění
Pomohu Vám vyřešit: povinné ručení, havarijní pojištění, pojištění majetku (bytu, rodinného domu, domácnosti), pojištění odpovědnosti (občanské, vůči zaměstnavateli, z držby nemovitosti), cestovní pojištění.
Přidejte se k nám do týmu
Hledáme schopné a spolehlivé finanční poradce, kteří chtějí pro své klienty to nejlepší.
Postup spolupráce
3 kroky k vaší spokojenosti
Máme jasné kroky, abyste dostali tu nejlepší možnou péči. Vše férově a transparentně.
Analýza
Ptáme se, abychom mohli připravit bezchybný osobní finanční plán.
Poradenství
Představíme finanční plán a produkty, které pak společně zrealizujeme.
Servis
O klienty se staráme dlouhodobě dle jejich aktuálních potřeb.
Články
Novinky z finančního světa
Protože nás svět peněz baví i profesně zajímá, sledujeme nejnovější vývoj a trendy. Buďte s námi v obraze.
Být nezávislý v penzi netáhne? Češi spoření DIP nerozumí, zůstává nevyužité
Čtyři z deseti Čechů nemají žádné informace o nejnovějším spoření na penzi známém pod zkratkou DIP. Skutečně dobře se v dlouhodobém investičním produktu orientuje jen minimum lidí, ukázal průzkum České asociace společností finančního poradenství a zprostředkování. A to je škoda, protože potenciál má.
Hypotéka i po padesátce? Jaké podmínky musí žadatel splnit?
Jak je to v Česku s věkem zájemce o hypotéku? Hraje v žádosti o úvěr svou roli? Mám šanci získat hypotéku i po padesátce? Zeptali jsme se v tuzemských bankách i u hypotečních expertů.
Alternativní fondy – nová příležitost při přípravě na stáří
Alternativní účastnické fondy otevřely v penzijním spoření dveře k netradičním investicím. Přinášej možnost investovat do aktiv s vyšším výnosovým potenciálem, třeba i do kryptoměn. Komu se vyplatí do nich vstoupit? A které penzijní společnosti je již nabízí? Situaci na trhu přibližuje Lenka Vaňková, analytička penzijního spoření skupiny Partners.
Otázky a odpovědi
Často kladené otázky
S čím mi dokážete pomoct?
Pomůžu vám dát dohromady finance jako celek - od běžných a spořicích účtů přes hypotéku a investice až po pojištění a penzijní nebo stavební spoření.
Řešíte jen hypotéky, nebo i investice a pojištění?
Nejčastěji se mnou klienti řeší hypotéky, investice a životní pojištění, ale umím navázat i další věci okolo financí, aby do sebe všechno zapadalo.
Od jaké částky se dá začít investovat?
Začít jde i postupně - klidně od 500 Kč měsíčně, a řešíme i varianty bez vstupních poplatků (podle typu řešení).
Opravdu se dá na hypotéce ušetřit, nebo je to jen marketing?
Ano dá. Na milionu v hypotečním úvěru se dá ušetřit i 150 tisíc - vždy ale záleží na konkrétní situaci. U hypoték často rozhodují detaily (nastavení, kombinace produktů, načasování).
Jak probíhá spolupráce - budu v tom ztracený/á?
Nebudete - cílem je, abyste měl/a jasno. Typicky začneme tím, že si řekneme, kde jste teď a kam chcete dojít, a pak nastavíme konkrétní kroky a následný servis.
Jste “nezávislá”, nebo jste pod Partners?
Působím jako zástupce Partners Financial Services, a.s. - znamená to zázemí velké firmy a její výhody pro klienta. Zároveň nejsem vázaná konkrétními produkty, což mi dává volnost zvolit ten nejlepší produkt pro vás.
Proč vám můžu věřit, když jde o peníze?
Protože za mnou stojí roky praxe, tým a konkrétní zkušenosti klientů - na webu jsou reference i přehled certifikací a specializací.
Reference
Co říkají naši klienti
Nejlepší vizitkou je vaše spokojenost!
Miroslava Hejduková
“Potřebovali jsme poradit, kde si naspořit nějaké peníze na důchod a také něco vnoučatům na školu a v dospělosti na jejich bydlení.”
MUDr. Marie Komínková, MUDr. Zdeněk Komínek
Potřebovali jsme poradit, kde si naspořit nějaké peníze na důchod a také něco vnoučatům na školu a v dospělosti na jejich vlastní bydlení. Zároveň jsme již měli nějaké ty prostředky uložené na bankovních účtech a stavebních spořeních. Paní Mejzlíková nám poradila, kam a kolik přesunout, aby se peníze lépe zhodnocovaly. Také doporučila, kam investovat pravidelně volné prostředky, co nám zrovna zbývaly každý měsíc z výplaty. Spolupracujeme spolu již 13 let.
Mgr. Kateřina Svobodová
S Danou spolupracujeme s manželem již 18 let. Nejdříve jsme společně řešili úvěr na bydlení, který již díky investicím máme nyní doplacený. Máme tři děti a Dana nám nastavila investiční portfolio tak, aby i naše děti měly v dospělosti peníze na vlastní bydlení. Samozřejmostí je, že neustále společně revidujeme a dle potřeby aktualizujeme pojištění na auta, barák či životní a úrazové pojištění. Jsme rádi, že máme svého poradce, na kterého se můžeme vždy obrátit a Dana je nám ochotně k dispozici.
Lucie Hrůzová
S manželem jsme rádi, že máme člověka, na kterého se vždy můžeme obrátit a který nás vždy vyslechne a poradí, co je v danou chvíli pro nás nejvhodnější. A tím člověkem Dana je. Někdy nám i naše nápady rozmluví a nasměruje na vhodnější řešení, přestože by po obchodní stránce náš nápad byl pro Danu přínosnější. Na to ale ona nehledí. Ona razí názor, že na prvním místě je dobro klienta a pak až dobro poradce. A za to jsme rádi a důvěřujeme jí už celých 17 let.