Rozhovor s Danou Mejzlíkovou, nezávislou finanční poradkyní z Třebíče, vyšel v tištěném magazínu projektu Třebíč II. a na portálu i-rozhovory.cz. Vybrali jsme z něj to nejdůležitější. Celý rozhovor si můžete přečíst na i-rozhovory.cz.

Finanční poradce jako praktický lékař

Dana se financím věnuje dvacet let. Ekonomii vystudovala na střední i vysoké škole, začínala v OVB a brzy přešla do tehdy nově vznikající společnosti Partners, kde působí dodnes. V Třebíči vede pobočku Partners na Zdislavině ulici.

Podle ní by měl mít každý vedle praktického lékaře i svého finančního poradce. Ideálně už od prvních výdělků, třeba ze středoškolských brigád. A stejně jako chodíme na preventivní prohlídky, vyplatí se chodit i na pravidelnou revizi financí.

Peníze mizí tiše a nebolí to

Na rozdíl od zdravotních potíží ztráta peněz nebolí. Člověk si tak snadno nevšimne, že mu úspory na běžném účtu pomalu ukrajuje inflace. Úkolem poradce je včas ukázat, jak neprodělávat, mít krátkodobé i dlouhodobé rezervy a být připravený na nečekané situace, jako je úraz nebo ztráta zaměstnání.

Každý klient je přitom jiný. Dana proto s klientem nejdřív projde jeho příjmy a výdaje a podle nich pak plánuje cíle, ať už jde o vlastní bydlení, auto, nebo spoření na důchod.

Co znamená nezávislý poradce

Nezávislý finanční poradce nepracuje jen pro jednu banku nebo pojišťovnu. Vybírá napříč finančním trhem produkt, který je pro konkrétního klienta nejvýhodnější. Pro klienta je jeho služba zdarma, odměnu dostává poradce ze zprostředkovaných produktů.

Dobrého poradce podle Dany poznáte tak, že mu zájmy klienta leží na srdci víc než vlastní provize a finance řeší komplexně, včetně drobností. Ona sama se snaží radit tak, „jako bych poradila sama sobě“.

Nejdůležitější je disciplína

Na otázku, čím se v penězích řídit, odpovídá Dana jednoznačně: disciplínou. Nekupovat si věci, na které nemám, nenechat se zlákat zdánlivě snadnými nebankovními půjčkami a nepůjčovat si na dovolenou ani na vánoční dárky.

Finanční gramotnost u deskovky

Dana je velká fanynka deskových her. S hrou Finanční svoboda, ve které hráči prožijí třicet let života a musí uživit rodinu, naspořit na bydlení, auto i důchod, pořádá veřejné hraní a s hrou už navštívila i studenty středních škol. Hravou formou tak ukazuje, na co všechno můžou lidé ve světě financí narazit.

Chcete si nechat zrevidovat své finance, nebo řešíte hypotéku? Zastavte se na pobočce v Třebíči, nebo zavolejte na 724 677 613.

Zdroj: rozhovor Nezávislý finanční poradce Třebíč: Dana Mejzlíková, který pro portál i-rozhovory.cz (projekt Třebíč II.) připravila Nela Kyselová, 19. 8. 2026. Foto: archiv Dany Mejzlíkové.